Die Beatles retten bei ihrer Fahrt im gelben Unterseeboot das farbenprächtige Pepperland vor den Mächten des Unmenschlichen und Amusischen und befreien mit der Kraft ihrer Songs ein verwunschenes Hippie-Paradies. Stilbildender Animationsfilm, in dem sich Populärkultur und künstlerische Avantgarde kongenial beeinflussen.
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