Im Jahr 1949 tritt der arbeitslose Musiker Mathieu seine neue Stelle als Hilfslehrer in einem französischen Internat für schwererziehbare Jungen an. Während der zynische Schuldirektor die Kriegswaisen oder Söhne lediger Mütter mit Prügel traktiert, gelingt es Mathieu, sie für die Musik zu begeistern.
