Moskau in den 1930ern. Die Werke eines bekannten Schriftstellers geraten in die Mühlen des Stalinismus. Als Ausgestoßener fehlen ihm die Mittel zum Überleben und er verliert den Boden unter den Füßen. Als er sich aber in die verheiratete Margarita verliebt, beginnt er als Rache an seinen Feinden einen neuen Roman, in dem alle Figuren aus seinem Leben satirisch umgedeutet werden. Zentrale Figur ist dabei Woland - eine mystische, dunkle Figur, die sich nicht auf das Reich der Fantasie beschränken lässt. Während der Autor immer tiefer in seinen Roman eintaucht und sich und Margarita als Figuren hinzufügt, nimmt er bald nicht mehr wahr, wie die Grenze zwischen Realität und Fantasie verschwindet.
»Die meisterhafte Adaption bewahrt den Geist der literarischen Vorlage, versteht ihn aber filmisch zu erweitern. Die sinnlich-humorvolle Satire auf Stalinismus, Zensur und hierarchische Inkompetenz entpuppt sich als beißende Kritik an den aktuellen Zuständen in Russland.« (Filmdienst)
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