Der erste und einzige DEFA-Film zum Thema Homosexualität: Philipp, der sein Schwulsein verdrängt, zieht zu Tanja, die ihn liebt. Bei einem heimlichen Besuch in einer Schwulenkneipe verliebt er sich in Matthias. Der Versuch, beiden Beziehungen gerecht zu werden, stürzt ihn in schwere Konflikte.