Eine Favela am Rande von Rio de Janeiro in den 1960er bis 1980er Jahren. Erzählt wird vom mörderischen Cliquenkampf unter Kindern und Jugendlichen im Drogengeschäft. Dem heute immer noch eindrucksvollen und bestürzenden Spielfilm-Meisterwerk gelingt eine präzise Schilderung der sozialen Umstände und des Bandenalltags.