Brasilien 1977, während der Militärdiktatur: Es ist Karneval, als Marcelo von São Paulo in die Küstenstadt Recife zurückkehrt, wo er in einer Kommune für politisch Verfolgte unterkommt. Er will seinen Sohn wiedersehen und hofft, von dort fliehen zu können. Denn er hat sich mit einem mächtigen Oligarchen angelegt. Doch seine Ankunft bleibt nicht unbemerkt. Zwischen feiernden Menschenmengen gerät Marcelo in ein immer dichteres Netz aus Überwachung, Korruption und Gewalt. Außergewöhnlich entschleunigter Politthriller.
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