Um die Liebe der schönen Prinzessin zu gewinnen, macht sich ein Prinz auf die Suche nach dem singenden, klingenden Bäumchen, nach dem die hochmütige Prinzessin verlangt. Der Prinz findet es in einem Zauberreich, das von einem bösen Zwerg beherrscht wird, der den Prinzen in einen Bären verwandelt. Eine der bekanntesten und fantasievollsten DEFA-Märchenverfilmungen. (FSK 0, empfohlen ab 7 Jahre)