Aus einem sprechenden Holzstück schnitzt der Leierkastenmann den spitznasigen Buratino. Der kleine Kerl macht sich auf den Weg, um den Schlüssel zum sorglosen Leben zu finden. Dabei begegnet er dem bösen Räuberhauptmann Karabas Barabas und dessen Kumpanen, der Katze Basil und dem Fuchs Alice.
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